Cụ thể, DIG muốn muốn phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của các tổ chức tín dụng.
Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến phát hành thành 3 đợt, từ quý IV/2023 – 2024. Ngoài ra, trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng và/hoặc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty và hoặc các bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu phát hành.
Về mục đích phát hành, doanh nghiệp cho biết, số vốn huy động được sẽ dùng để đầu tư dự án Khu du lịch Long Tân, đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu) và đầu tư xây dựng giai đoạn 2 và 3 dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.
Liên quan đến Khu Trung tâm Chí Linh – một trong 3 dự án dự kiến được DIG rót vốn sau khi huy động thành công thì vừa qua, doanh nghiệp này đã thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Khu đất A2-1, Khu Trung tâm Chí Linh, Thành phố Vũng Tàu từ Công ty cổ phần Xây dựng Holdings. Trong đó, diện tích khu đất là 5.270,9 m2, đơn giá chuyển nhượng là 50 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT) và tổng giá trị hợp đồng là 289,76 tỷ đồng.
Được biết, dự án Khu Trung tâm Chí Linh do DIC Corp làm chủ đầu tư có vị trí tại phường 10, phường 11 và phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đó, quy mô dự án 99,7 ha, tổng mức vốn đầu tư 1.113 tỷ đồng và tính tới ngày 31/12/2022, chủ đầu tư đã đền bù được hơn 72,3 ha.
Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2023, DIC Corp bất ngờ điều chỉnh dự án Khu trung tâm Chí Linh với tổng vốn đầu tư là 9.624,3 tỷ đồng, tăng 7,64 lần so với kế hoạch ban đầu, tương ứng tăng thêm 8.510,9 tỷ đồng (kế hoạch ban đầu 1.113,36 tỷ đồng).
DIG cho biết dự án thực tế sẽ không hoàn thành trong năm 2023 như kế hoạch, vì vậy sẽ điều chỉnh vốn đầu tư. Trong đó, dự án Chí Linh đã đền bù, giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ 77% tổng diện tích và tổng diện tích là 99,7ha.
Trong khi đó, về Công ty cổ phần Xây dựng Holdings, hiện DIC Corp đang nắm giữ 35,89% vốn tại doanh nghiệp này. Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Xây dựng Holdings hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp; đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế mới.
Đáng chú ý, ngoài việc lên kế hoạch huy động 2.100 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu, DIC Corp cũng dự kiến vay vốn tại Ngân hàng BIDV với tổng hạn mức vay 2.000 tỷ đồng. Theo đó, thời gian dự kiến thực hiện vay vốn từ quý IV/2023, thời hạn vay 5 năm. Mục đích vay vốn nhằm thanh toán các chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.
Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 235,18 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 12,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,97 tỷ đồng, tức tăng thêm 13,07 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 593,69 tỷ đồng, giảm 60,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 97,74 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.
Được biết, trong năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 140,4 tỷ đồng, Công ty DIC Corp chỉ hoàn thành được 10% so với kế hoạch lãi 1.400 tỷ đồng, cách rất xa kế hoạch năm.