PGBank chốt ngày chào bán 450 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 90%

Vốn điều lệ tăng từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng

PGBank thông báo 17/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 20/10 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền được trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

Đối với trả cổ tức bằng cổ phiếu, PGBank phát hành 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới.

Đối với chào bán cổ phiếu, PGBank chào bán 450 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 90%, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được mua 9 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 27/10 - 7/11, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 27/10 - 17/11.

Số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT chào bán cho nhà đầu tư khác (bao gồm cổ đông hiện hữu khác) với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: Các tổ chức, cá nhân trong nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu PGBank; Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của PGBank; Các nhà đầu không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của PGBank.

Nếu đợt chào bán thành công, PGBank tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng và thu về 4.500 tỷ đồng. Nguồn vốn thu về được ngân hàng sử dụng cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng. Cụ thể, 1.500 tỷ đồng cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn, 2.000 tỷ đồng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và 1.000 tỷ đồng cho vay khách hàng cá nhân.

Nhóm cổ đông lớn không mua cổ phiếu chào bán

Hiện nay, PGBank có 3 cổ đông lớn là CTCP Quốc tế Cường Phát sở hữu 56.873.535 cổ phiếu, tỷ lệ 11,37%; CTCP Thương mại Vũ Anh Đức sở hữu 56.110.919 cổ phiếu, tỷ lệ 11,22%, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Gia Linh sở hữu 55.014.425 cổ phiếu, tỷ lệ 11%.

Ba cổ đông này đã tham gia mua cổ phiếu PGBank khi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thoái vốn hết 40% vốn điều lệ ngân hàng này, tương đương 120 triệu cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của 3 cổ đông lớn này dự kiến sau phát hành chỉ tăng số lượng cổ phần được nhận do PGBank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tỷ lệ sở hữu cổ phần của 3 cổ đông lớn nêu trên sẽ giảm so với thời điểm trước phát hành nhằm đáp ứng quy định tại Khoản 11 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng.

Cụ thể: “Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, cổ đông, cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ sở hữu cổ phần quy định tại Điều 63 của Luật này được tiếp tục duy trì cổ phần nhưng không được tăng thêm cổ phần cho đến khi tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định của Luật này, trừ trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu…”.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng thì việc sửa đổi Giấy phép hoạt động (bao gồm thay đổi vốn điều lệ) phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Do vậy, để đảm bảo thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định, 3 cổ đông lớn của PGBank sẽ không thực hiện mua thêm cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu lần này. Ngoài ra, 3 cổ đông lớn cũng đã có văn bản cam kết với PGBank sẽ không mua cổ phiếu để đảm bảo đáp ứng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Giả định, đợt chào bán cổ phiếu thành công, vốn điều lệ của PGBank tăng lên 10.000 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của 3 cổ đông lớn có sự biến động mạnh.

Cụ thể, CTCP Quốc tế Cường Phát sở hữu 62.560.888 cổ phiếu, tỷ lệ 6,26%; CTCP Thương mại Vũ Anh Đức sở hữu 61.722.010 cổ phiếu, tỷ lệ 6,17%, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Gia Linh sở hữu 60.515.867 cổ phiếu, tỷ lệ 6,05%.

Kết thúc phiên giao dịch 6/10, cổ phiếu PGB của PGBank đóng cửa ở mức 16.400 đồng/cổ phiếu, tăng 12,3% so với đầu năm giúp vốn hóa ở mức 8.200 tỷ đồng.