Hưng Thịnh Incons chào bán hơn 89 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Theo đó, HĐQT Hưng Thịnh Incons vừa ra quyết nghị thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của công ty thông qua.

Công ty sẽ chào bán 89.116.411 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ thực hiện 1:1. Nếu đợt phát hành thành công, Hưng Thịnh Incons huy động 891 tỷ đồng và vốn điều lệ tăng từ 891 tỷ đồng lên 1.782 tỷ đồng. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 31,42% tổng số cổ phần cần chào bán, tương đương 28 triệu cổ phiếu.

Trong trường hợp số cổ phần các nhà đầu tư thực hiện quyền mua không đảm bảo thành công theo tỷ lệ tối thiểu nêu trên, đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn thu được, công ty sẽ thực hiện các mục theo thứ tự ưu tiên: nhận chuyển nhượng một phần của dự án khu thương mại Amata (Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) trị giá 400 tỷ đồng.

Tiếp đó là nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu của CTCP Đầu tư Thương mại Kim Lan trị giá 34 tỷ đồng. Phần vốn còn lại 457 tỷ đồng được công ty bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng công trình của công ty tại các dự án như: BMC Quy Nhơn, Citilight, Đại Phú, Khải Vy, khu condotel Kim Cúc - Liberty, công trình số 1 Nguyễn Tất Thành, Vũng Tàu Pearl, Hải Giang Merry Land.

Các cổ đông lớn của công ty là: Tập đoàn Hưng Thịnh sở hữu 22.317.186 cổ phiếu (tỷ lệ 25,04%), Hưng Thịnh Investment sở hữu 18.348.270 cổ phiếu (tỷ lệ 20,59%), ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons sở hữu 14.997.150 cổ phiếu (tỷ lệ 16,83%) và ông Trương Văn Việt, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc sở hữu 5.059.957 cổ phiếu (tỷ lệ 5,68%). Trong đó, ông Nguyễn Đình Trung đại diện phần vốn của Tập đoàn Hưng Thịnh và Hưng Thịnh Investment.

Đây là những cổ đông sẽ chi nhiều tiền nhất cho đợt chào bán và quyết định đến sự thành công hoặc thất bại cho đợt chào bán cổ phiếu lần này của Hưng Thịnh Incons. Tuy nhiên, thời gian gần đầy, Hưng Thịnh Investment đã và sắp bán hàng triệu cổ phiếu HTN.

Cụ thể, Hưng Thịnh Investment đăng ký bán 5.848.270 cổ phiếu HTN trong thời gian 29/9 đến 28/10/2023 theo hình thức thỏa thuận để cấu trúc danh mục đầu tư. Với giá 16.500 đồng/cổ phiếu của HTN như hiện nay, Hưng Thịnh Investment dự kiến thu về 96 tỷ đồng cho giao dịch trên.

Nếu giao dịch thành công, Hưng Thịnh Investment giảm sở hữu tại Hưng Thịnh Incons từ 18.348.270 cổ phiếu (tỷ lệ 20,59%) xuống còn 12,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 14,03%).

Trước đó, Hưng Thịnh Investment đã bán 3.076.230 cổ phiếu HTN trong thời gian 27/6-10/7/2023 để giảm sở hữu từ 21.424.500 cổ phiếu (tỷ lệ 24,04%) xuống còn 18.348.270 cổ phiếu (tỷ lệ 20,59%). Giao dịch được thực hiện theo hình thức thỏa thuận có giá trị 43 tỷ đồng, tương đương 14.000 đồng/cổ phiếu.