Thị trường hàng hoá hôm nay 24/10: Giá khí đốt tự nhiên lao dốc, nhóm kim loại biến động trái chiều

Giá dầu hồi phục do nhu cầu tăng

Giá dầu thế giới được ghi nhận vào sáng ngày 24/10 (theo giờ Việt Nam) cụ thể như sau: Dầu thô WTI của Mỹ tăng nhẹ 0,38%, lên mức 85,37 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tăn 0,33% lên mức 93,81 USD/thùng.

Giá dầu giữ mức ổn định do được hỗ trợ bởi khả năng khôi phục nhu cầu tiêu thụ ở Trung Quốc và sự thiếu hụt nguồn cung dầu từ Nga trong lệnh cấm vận sắp tới.

Về nguồn cung, trong tháng này, OPEC+ đã quyết định cắt giảm mạnh sản lượng kể từ tháng 11/2022, cụ thể là 2 triệu thùng/ngày (bpd). Ước tính, với quyết định này, sản lượng của OPEC+ sẽ giảm khoảng hơn 1 triệu thùng/ngày, sau khi đã trừ đi mức thâm hụt so với hạn ngạch được đặt ra.

Đồng thời, thị trường ghi nhận thông tin Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp xuất nhập khẩu năng lượng quốc doanh của nước này gồm PetroChina, Sinopec và CNOOC ngừng việc bán lại LNG cho khách hàng nước ngoài, để đảm bảo nguồn cung cho mùa Đông.

Nhà máy lọc dầu tư nhân lớn Zhejiang Petrochemical Corp đã nhận được hạn ngạch nhập khẩu dầu thô bổ sung 10 triệu tấn cho năm 2022, và nhà máy lọc dầu của nhà nước ChemChina nhận thêm hạn ngạch 4,28 triệu tấn. Tổng mức hạn ngạch nhận thêm này tương đương với 104 triệu thùng.

Thời điểm các lệnh cấm vận, trừng phạt đối với dầu thô Nga của EU, G7 cũng đang đến gần, và nếu không có sự thay đổi bất ngờ nào, một lượng lớn dầu thô từ Nga sang châu Âu có thể bị ngừng giao dịch.

Thông tin về dự trữ dầu thô Mỹ trong tuần kết thúc ngày 14/10 giảm, và đồng USD suy yếu cũng giúp giá dầu thô tăng mạnh.
Theo báo cáo từ Viện Dầu mỏ Mỹ (API), dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 14/10 đã giảm 1,27 triệu thùng, xuống còn 405,1 triệu thùng. Tồn kho xăng của Mỹ giảm 2,17 triệu thùng và các sản phẩm chưng cất giảm 1,09 triệu thùng.

Giá khí đốt lao dốc, giao dịch dưới 5 USD

Giá gas (Hợp đồng tương lai khí tự nhiên Natural Gas - mã hàng hoá: NGE) giảm 1,07% xuống còn 4,906 USD/mmBTU vào lúc 9h30 ngày 24/10 (giờ Việt Nam).

Giá khí đốt tại châu Âu đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6/2022, nhờ dự báo về một mùa đông ít lạnh giá hơn và các kho dự trữ gần như được lấp đầy. Đồng thời, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị các giải pháp nhằm kiểm soát tính bất ổn tại thị trường này.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, các tiện ích đã bổ sung thêm 111 tỷ mét khối khí (BCF) vào kho trong tuần kết thúc vào ngày 14/10, nhiều hơn so với dự báo của các nhà phân tích xây dựng 105 BCF trong một cuộc thăm dò.

Nhà cung cấp dữ liệu Refinitiv cũng thông tin, sản lượng khí đốt trung bình tại 48 tiểu bang của Mỹ đã tăng lên 99,5 BCF cho đến nay, vào tháng 10 tăng từ mức kỷ lục hàng tháng là 99,4 BCF vào tháng 9.

Nhiều nhận định cho rằng, Hợp đồng khí đốt tương lai của Mỹ tụt xa so với giá toàn cầu vì Mỹ là nhà sản xuất hàng đầu thế giới với tất cả nhiên liệu cần thiết cho mục đích sử dụng trong nước, trong khi hạn chế về công suất và việc ngừng hoạt động tại cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) Freeport đã hạn chế xuất khẩu LNG.

Với nhiều nhận định thời tiết ôn hòa sắp tới, Refinitiv dự báo, nhu cầu khí đốt trung bình của Mỹ, bao gồm cả xuất khẩu sẽ giảm từ 100,6 BCF/ngày trong tuần này xuống 95,5 BCF/ngày vào tuần tới.

Ngoài ra, các cơ sở dự trữ khí đốt của châu Âu hiện đã lấp đầy được khoảng 92%, cao hơn mức trung bình trong 5 năm gần đây. EU cũng đã yêu cầu các nước thành viên tự nguyện cắt giảm 15% nhu cầu tiêu thụ khí đốt.

Trong các nước châu Âu, Pháp đã sớm hoàn tất việc trữ đầy 100% kho dự trữ khí đốt và được cho là có nhiều lợi thế hơn các quốc gia khác trong nguồn cung năng lượng nhờ số lượng nhà máy điện hạt nhân đông đảo.

Đức cũng cho biết, dự trữ khí đốt đã đạt 95%, nhanh hơn hai tuần so với mục tiêu chuẩn bị đối phó với mùa đông thiếu khí đốt Nga. Có nguồn tin, Đức đã chi 1,5 tỉ euro (1,46 tỉ USD) để mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ các nhà cung cấp chính là Qatar và Mỹ.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố rằng, Đức đã thoát phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga, trong bối cảnh tiếp tục tìm cách giảm lượng tiêu thụ khí đốt nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, oilprice.com đưa tin, các nhà lãnh đạo của EU một lần nữa không đạt được thỏa thuận về đặt mức giá trần khí đốt, kết thúc vòng thảo luận mới nhất diễn ra trong vài giờ vào hôm thứ Sáu (21/10) với quyết định tiếp tục xem xét các lựa chọn để áp giá trần. Do đó, giá nhiên liệu khí đốt này vẫn là một ẩn số khó đoán trong những phiên giao dịch tới.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), mặc dù lực bán chiếm ưu thế trên toàn thị trường, tuy nhiên, nhà đầu tư dành nhiều sự quan tâm đến mức tăng rất mạnh của các mặt hàng dầu thực vật. Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12 trên Sở Chicago tăng vọt 9,49% lên 1.576,3 USD/tấn. Cùng với đó, dầu cọ Malaysia cũng tăng đến 5,27%, đóng cửa ở sát mức 866 USD/tấn. Theo sau đó, các mặt hàng kim loại quý cũng đón nhận lực mua rất tích cực.

Ở chiều ngược lại, khí tự nhiên dẫn đầu đà giảm của toàn thị trường với mức giảm mạnh 23,15%, xuống còn 4,96 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh, trở về vùng giá hồi giữa tháng 03 năm nay, trước thời điểm căng thẳng quanh khu vực Biển Đen diễn ra.

Trước các mức biến động rất mạnh của thị trường, giá trị giao dịch trung bình toàn Sở trong tuần trung bình đạt trên 4.100 tỷ đồng mỗi phiên, tương đương với mức trung bình trong tháng 10 cho thấy dòng tiền đầu tư đến thị trường đang trong giai đoạn tương đối ổn định.

Giá bông giảm 6 tuần liên tiếp xuống mức thấp nhất gần 2 năm trở lại đây

Kết thúc tuần giao dịch 17/10 – 23/10, sắc đỏ áp đảo hoàn toàn trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Dầu cọ thô là mặt hàng duy nhất mang sắc xanh trong tuần qua, với mức tăng hơn 6%. Bông là mặt hàng có lực giảm mạnh nhất với gần 5% trước áp lực từ nguồn cung tại các quốc gia sản xuất chính.

Bông có tuần giảm thứ 6 liên tiếp, đẩy giá về mức thấp nhất trong gần 2 năm trở lại đây. Nguyên nhân chính khiến giá bông giảm mạnh trong tuần qua đến từ việc Ấn Độ dự kiến sản lượng bông niên vụ 22/23 sẽ tăng khoảng 12% lên mức 34,4 triệu bao, trong khi nhu cầu tiêu thụ trên toàn cầu đứng trước nguy cơ suy yếu do lo ngại suy thoái kinh tế.

Bên cạnh đấy, tiến độ thu hoạch bông tại Mỹ theo báo cáo Tiến độ mùa vụ hồi đầu tuần vẫn cho thấy tín hiệu tích cực với mức thu hoạch 37% sản lượng dự kiến, cao hơn cả mức cùng kỳ năm ngoái cũng như trung bình 05 năm gần nhất, đã gây áp lực lên giá và khiến mặt hàng này giảm mạnh như vậy.

Cà phê Arabica có tuần giảm thứ 4 liên tiếp, giá chạm mức thấp nhất trong hơn 1 năm trở lại đây. Mưa xuất hiện liên tục tại Minas Gerais, vùng trồng cà phê chính của Brazil, đã đưa đến triển vọng nguồn cung trong niên vụ 2023/24 trở nên tích cực hơn, từ đó hỗ trợ lực bán trên thị trường, khiến giá mặt hàng này giảm gần 3% trong tuần qua. Robusta cũng giảm tương đối mạnh 2,68%.

Bên cạnh những yếu tố tác động đến nguồn cung tại Brazil, lực giảm của mặt hàng này còn đến từ dữ liệu sơ bộ về xuất khẩu cà phê tính đến ngày 15/09/2022 của Việt Nam đạt 23,01 triệu bao, tăng 11,05% so với cùng kỳ năm trước đã đẩy giá giảm sâu hơn 2% trong phiên cuối tuần và kéo giá cả tuần đi xuống.

Là mặt hàng duy nhất ghi nhận sắc xanh trong tuần qua, dầu cọ thô nhận được hỗ trợ từ lo ngại mưa lớn và nguy cơ lũ lụt tại Malaysia khi quốc gia này đã chính thức bước vào mùa mưa kéo dài từ tháng 10 năm nay đến tháng 01 năm sau. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động thu hoạch cũng như sản xuất mặt hàng này trong thời gian tới, khiến nguồn cung có khả năng bị thu hep, từ đó gây áp lực giúp giá bật tăng hơn 6% trong tuần qua.

Kim loại quý đón nhận lực mua mạnh

Sắc đỏ bao phủ phần lớn các mặt hàng giao dịch liên thông với Sở Giao dịch Kim loại London, trong khi các kim loại còn lại đều đón nhận lực mua tích cực. Đối với nhóm kim loại quý, kháng cự 18 USD/ounce đã hỗ trợ bạc kết thúc tuần trong sắc xanh với mức tăng 5,51% lên mức 19,07 USD/once. Bạch kim cũng có mức tăng tương đối lớn, 4,36% lên mức 933,9 USD/ounce.

Các nhà đầu tư đang có xu hướng phân bổ lượng tiền mặt nắm giữ trước đó vào các thị trường rủi ro trong tuần qua, khi mùa báo cáo thu nhập của các doanh nghiệp trong quý III vẫn tương đối tích cực, bất chấp môi trường lãi suất cao. Đồng Dollar Mỹ suy yếu trở lại đã hỗ trợ cho bạc và bạch kim do áp lực chi phí nắm giữ giảm.

Bên cạnh đó, thị trường đang dần tìm ra các dấu hiệu về việc khi nào thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ làm chậm tốc độ thắt chặt tiền tệ. Vào cuối tuần, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng lạm phát đang không ăn sâu đến sức khỏe của nền kinh tế, và Chủ tịch Fed San Francisco, Mary Daly phát đi thông điệp rằng đã đến lúc bắt đầu nói về việc làm chậm tốc độ tăng chi phí đi vay. Tâm lý rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện đã giúp giá bạc và bạch kim, vốn nhạy cảm với đồng USD và mức lãi suất tăng mạnh.

Vào lúc 9h30 ngày 24/10 (giờ Việt Nam), giá Bạc (SIE) tăng 0,8% lên mức 19,22 USD/ounce; Bạch kim (PLE) tăng 0,11% lên mức 933,13 USD/ounce trong khi đó giá đồng (CPE) giảm 0,26% còn 347,50 USD.

Kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ tăng trở lại sẽ hỗ trợ giá hàng hoá nguyên liệu trong tuần này

Theo MXV, sức ép vĩ mô vẫn sẽ là yếu tố cơ bản gây áp lực tới giá của các mặt hàng trong nhóm kim loại khi mà Fed vẫn còn động lực tăng lãi suất trong giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, khác với giai đoạn trước, các yếu tố này nhiều khả năng sẽ không còn tác động quá mạnh đến các mặt hàng kim loại cơ bản. Thay vào đó, thị trường sẽ chuyển hướng tập trung phân tích nhiều hơn tới triển vọng phục hồi trong nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt là ở Trung Quốc. Giá đồng và quặng sắt có thể sẽ được hỗ trợ trong trường hợp các gói kích thích kinh tế được đẩy mạnh vào 2 tháng tới.

Còn trên thị trường nông sản, đầu tuần này, các mặt hàng trên Sở Chicago có khả năng sẽ lấy lại lực mua tích cực sau tuần suy yếu vừa qua. Kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ hồi phục trở lại, đặc biệt là ở Trung Quốc cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ giá ngũ cốc và hạt lấy dầu. Cùng với đó, lo ngại nguồn cung thắt chặt do thời tiết bất lợi tại các khu vực sản xuất chính sẽ thúc đẩy đà tăng cho giá.

Một yếu tố hỗ trợ giá khác là hạn hán tại Mỹ đang làm hạn chế năng lực vận chuyển nội địa do mực nước tại các con sông huyết mạch bị sụt giảm đáng kể và cản trở tàu thuyền ở các tuyến vận chuyển nông sản quan trọng. Báo cáo giao hàng xuất khẩu và báo cáo tiến độ mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ phát hành vào đêm nay theo giờ Việt Nam sẽ đóng vai trò rất quan trọng để thị trường có thể đánh giá chính xác cán cân cung cầu trong ngắn hạn.