Thành viên Trung Nam Group đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu như thế nào?

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu mới được CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam phát hành thành công có mã TRECH2224002 với kỳ hạn 2 năm, phát hành ngày 29/08/2022, hoàn tất phát hành vào 14/10 và đáo hạn vào ngày 29/08/2024. Lô trái phiếu có khối lượng 5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được phát hành theo hình thức dữ liệu điện tử và ghi sổ.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 50 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tâm Thịnh, với định giá tại ngày phát hành là hơn 1.000 tỷ đồng. Đơn vị đăng ký, lưu ký là CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã CK: VND).

Trước đó vào tháng 06/2022, Năng lượng tái tạo Trung Nam cũng đã phát hành một lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng, với khối lượng 15 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm được phát hành vào ngày 30/06/2022, đáo hạn vào 30/06/2023, là loại trái phiếu “3 không” - không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Đơn vị đăng ký, lưu ký vẫn là CTCP Chứng khoán VNDirect.

Ngoài Năng lượng tái tạo Trung Nam, thời gian qua các thành viên khác thuộc nhóm Trung Nam Group cũng “miệt mài” gọi vốn qua kênh trái phiếu. Có thể kể đến như, CTCP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1, CTCP Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, CTCP Trung Nam Thuận Nam… với quy mô trên chục nghìn tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý nhất là Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 với giá trị phát hành lên đến hơn 10.000 tỷ đồng. Cụ thể, trong năm 2021, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 đã trải qua 12 lần phát hành trái phiếu với lượng vốn huy động lên đến 10.850 tỷ đồng.

Lô trái phiếu gần nhất được doanh nghiệp này phát hành có mã TD1CB2126002 với kỳ hạn 61 tháng (đáo hạn vào ngày 29/07/2026). Giá trị của lô trái phiếu là 600 tỷ đồng với lãi suất 9,5%/năm.

Mục đích phát hành nhằm đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ea Nam có vị trí tại các xã Ea Nam, EA Khal, Dliê Yang thuộc huyện EA H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Có thể thấy, chỉ trong vòng hơn 2 tháng từ tháng 9 đến tháng 11/2021, doanh nghiệp này đã huy động thành công 4 lô trái phiếu 4 lô trái phiếu với các mã trái phiếu lần lượt là: TD1CB2135010, TD1CB2135009, TD1CB2135007 và TD1CB2135008.

Trong đó, lô trái phiếu có giá trị lớn nhất (2.000 tỷ) được phát hành vào ngày 1/11/2021 (mã trái phiếu là TD1CB2135007). Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 5.016 ngày, đáo hạn vào ngày 29/7/2035.

Các lô trái phiếu còn lại có giá trị lần lượt là 1.500 tỷ đồng, 1.500 tỷ đồng và 750 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ trong ngày 7/6/2021 doanh nghiệp đã phát hành liên tiếp 4 lô trái phiếu với các mã trái phiếu lần lượt là TD1CB2122001 (giá trị 60 tỷ đồng), TD1CB2130003 (giá trị 960 tỷ đồng), TD1CB2134004 (giá trị 1.130 tỷ đồng) và TD1CB2135005 (giá trị 250 tỷ đồng).