Sài Gòn Capital chào bán thành công thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, lô trái phiếu có mã SGGCH2328004, chào bán cho cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp với khối lượng 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 1.000 tỷ đồng. Lãi suất 12,5%/năm, trả lãi 6 tháng/lần vào cuối kỳ.

Trái phiếu phát hành ngày 04/12, hoàn tất ngày 20/12/2023, kỳ hạn 60 tháng đến ngày 04/12/2028. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán HD (HBDS).

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, Sài Gòn Capital hiện đang lưu hành 4 lô có cùng khối lượng.

Các lô trái phiếu trên đều được phát hành trong năm 2023 và đồng loạt được đáo hạn vào năm 2028. Lô trái phiếu 1 có mã SGGCH2328001, kỳ hạn 60 tháng, phát hành ngày 29/9/2023, đáo hạn ngày 29/9/2028, mệnh giá 1.000 tỷ đồng, lãi suất 12,5%/năm và trả lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Lô thứ hai là trái phiếu mã SGGCH2328002, kỳ hạn 60 tháng, phát hành ngày 5/10/2023, đáo hạn ngày 5/10/2023, mệnh giá 1.000 tỷ đồng, lãi suất 12,5%/năm và trả lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Và cuối cùng, ngày 8/11/2023, Công ty cổ phần Sài Gòn Capital vừa phát hành trái phiếu mã SGGCH2328003, mệnh giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 8/11/2028. Trong đó, lãi suất của lô trái phiếu lên tới 12,5%/năm, kỳ trả lãi 6 tháng một lần.

Tất cả các lô trái phiếu trên được phát hành nhằm mục đích huy động vốn cho việc thực hiện chương trình, dự án đầu tư vào Khu đô thị Our City tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng. Dự án này do Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam (thuộc Tập đoàn Hiệp Phong Hong Kong - Trung Quốc) làm chủ đầu tư, theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký hồi cuối tháng 9/2023 giữa Sài Gòn Capital và Hiệp Phong Việt Nam.

Được biết, Sài Gòn Capital đang hợp tác với Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam - chủ đầu tư dự án Our City, tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng. Dự án có quy mô 43,46 ha, gồm tổ hợp nhà biệt thự, nhà phố, chung cư, trung tâm thương mại, khách sạn, trường học và trung tâm điều dưỡng, y tế. Tổng mức đầu tư được Sài Gòn Capital công bố là 10.548 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 5 giai đoạn thực hiện 2012 - 2014, 2015-2017, 2018-2020, 2021-2023, 2023-2026. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư mới hoàn thành một số hạng mục của giai đoạn 1.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Sài Gòn Capital được thành lập ngày 12/8/2019; địa chỉ tại số 279/5 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội); vốn điều lệ 590 tỷ đồng; và người đại diện pháp luật là Nguyễn Trọng Tuấn (sinh năm 1978).

Như vậy, với số vốn điều lệ là 590 tỷ đồng thì công ty đang có tổng dư nợ trái phiếu gấp gần 7 lần vốn điều lệ.

Niềm tin của nhà đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp đang dần được phục hổi?

Sau thời gian trầm lắng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bắt đầu có dấu hiệu rục rịch tăng trưởng. Nhận định về triển vọng thị trường trái phiếu năm 2024, ông Simon Chen, Giám đốc khối xếp hạng và nghiên cứu của VIS Rating, cho biết năm 2024, có 3 điểm dẫn dắt thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam.

Cụ thể, điểm thứ nhất là tỷ lệ trái phiếu chậm trả phát sinh mới giảm dần, đến từ lãi suất thấp khi Ngân hàng Nhà nước đã cắt giảm 4 lần lãi suất trong năm 2023 và giúp cho doanh nghiệp huy động vốn dễ dàng hơn.

Điểm thứ 2 phải kể đến là các chính chính sách hỗ trợ kinh doanh của Chính phủ và kích cầu kinh tế sẽ phát huy hiệu quả hơn trong năm 2024, giúp doanh nghiệp kinh doanh tốt hơn, cải thiện dòng tiền, từ đó giúp huy động vốn và khả năng phát hành cải thiện dần.

Bên cạnh đó, năm 2024, việc thực thi các quy định chặt chẽ hơn sẽ giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp kỷ luật hơn. Nhà phát hành sẽ phải công bố thông tin minh bạch hơn, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn. Cùng với đó là quy định chặt chẽ hơn chủ thể tham gia thị trường, bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn và thị trường có phát triển hơn.

Thứ ba là với những thay đổi thị trường gần đây đã giúp tâm lý nhà đầu tư cải thiện dần. Khối ngân hàng sẽ là động lực cho phát hành mới cho thị trường khi lượng phát hành luôn lớn, chiếm khoảng 30-40% thị trường.