Bac A Bank lại phát hành trái phiếu "khủng" để lấy tiền cho vay

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) công bố thông tin chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 đợt 1.

Ngày 1/7/2022 UBCKNN đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng cho Bac A Bank. Theo đó Bac A Bank được chấp thuận chào bán ra công chúng 40 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán theo mệnh giá 4.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thoả mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định. Trái phiếu được phát hành thành 4 đợt, trong đó đợt 1 phát hành 16 triệu trái phiếu (1.600 tỷ đồng), đợt 2 phát hành 12 triệu trái phiếu (1.200 tỷ đồng), đợt 3 là 8 triệu trái phiếu (800 tỷ đồng) và đợt 4 còn lại 4 triệu trái phiếu (400 tỷ đồng). Thời gian phân phối được dự kiến đến quý 1/2023.

Số trái phiếu phát hành đợt 1 tổng giá trị 1.600 tỷ đồng, trong đó có 12 triệu trái phiếu tương ứng tổng giá trị 1.200 tỷ đồng có kỳ hạn 7 năm và số còn lại có kỳ hạn 8 năm. Lãi suất cố định cho đợt phát hành thứ nhất này là từ 7,5% đến 8,4%/năm.

Bắc Á Bank liên tục huy động vốn từ trái phiếu và phát hành cổ phiếu

Bac A Bank là một trong những ngân hàng tiến hành tăng vốn khá mạnh những năm gần đây. Nếu xét thời điểm 1/1/2029 vốn điều lệ đang ở mức 5.500 tỷ đồng, thì đến cuối năm 2019 vốn điều lệ đã tăng thêm 18,2% lên 6.500 tỷ đồng; đến cuối năm 2020 tăng lên gần 7.100 tỷ đồng, cuối năm 2021 tăng lên thành hơn 7.500 tỷ đồng và mới đây nhất Bac A Bank phát hành hơn 60 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên trên 8.100 tỷ đồng. Đáng chú ý, các đợt tăng vốn từ năm 2019 đến nay của Bac A Bank đều là phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Báo cáo ghi nhận tính đến ngày 30/4/2022 Bac A Bank đã phát hành và đang lưu hành 8.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Tất cả số trái phiếu này đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo; một phần trong số đó là nợ thứ cấp.

Báo cáo cũng ghi nhận năm 2022 Bac A Bank cũng đã phát hành 3 đợt trái phiếu trước đó tổng gía trị 3.000 tỷ đồng, các trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định.

Bắc Á Bank nhìn từ các con số trên BCTC

Đối với lần phát hành trái phiếu này, số tiền huy động được dùng để tăng quy mô hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.

BCTC ghi nhận tổng giá trị huy động tiền gửi khách hành đến 31/3/2022 đạt hơn 95.000 tỷ đồng, trong đó tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đã hơn 87.600 tỷ đồng. Tổng cho vay khách hàng đạt gần 87.000 tỷ đồng tính đến 31/3/2022 trong đó cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước chiếm phần lớn. Việc tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân cũng dẫn đến việc Bắc Á Bank cần các khoản huy động vốn trung và dài hạn như phát hành trái phiếu.

Hiện Bac A Bank đang "bổ sung" bằng cách phát hành các trái phiếu để bổ sung vốn cho vay trung và dài hạn. Theo kế hoạch sử dụng vốn cho đợt chào bán trái phiếu này, toàn bộ vốn huy động được sẽ lần lượt dùng để bổ sung nguồn vốn cho vay trung và dài hạn.

Báo cáo lưu chuyển tiền quý 1/2022 của Bac A Bank đang ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng đang ghi âm gần 740 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng đang ghi âm hơn 17 tỷ đồng.