TPBank: Mua lại trước hạn hơn 5.600 tỷ đồng trái phiếu, phát hành thêm 6.400 tỷ từ đầu năm 2022

Mua lại trước hạn hơn 5.600 tỷ đồng trái phiếu

Theo số liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 9, tổng giá trị trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại trước hạn là gần 29.000 tỷ đồng, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế trong 9 tháng, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại là hơn 142.000 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2021.

Thực tế, trong những tháng gần đây, các ngân hàng đã mua lại hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Ở nhóm ngân hàng có quy mô tầm trung cũng đang ‘miệt mài’ mua lại trái phiếu trước hạn, điển hình trong đó là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB).

Thống kê trên HNX, từ tháng 4 đến tháng 9/2022, TPBank đã mua lại trước hạn 6 lô trái phiếu với tổng giá trị 5.650 tỷ đồng. Cả 6 lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 3 năm, được phát hành với mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của TPBank với lãi suất chủ yếu 3%/năm. Trái phiếu của TPBank là loại trái phiếu không chuyển đổi, không phải là nợ thứ cấp, không có đảm bảo bằng tài sản và không kèm theo chứng quyền.

Cụ thể, hồi tháng 4/2022, TPBank đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TPBANKBOND_A4_160420_3Y_2 phát hành ngày 16/4/2020, đáo hạn ngày 16/4/2023 có tổng giá trị 800 tỷ đồng.

Tháng 5/2022, TPBank tiếp tục mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã TPBL2124001 ngày phát hành 5/5/2021 và đáo hạn ngày 5/5/2024.

Đến tháng 6/2022, nhà băng này cũng mua lại trước hạn toàn bộ 3 lô trái phiếu gồm các mã TPBL2124007 phát hành ngày 23/6/2021, ngày đáo hạn 23/6/2024 có giá trị 1.000 tỷ đồng; mã TPBL2124009 phát hành ngày 29/6/2021 có giá trị 1.100 tỷ đồng và mã TPBL2124008 phát hành ngày 28/6/2021 và đáo hạn ngày 28/6/2024 với giá trị 1.000 tỷ đồng.

Tiếp đến, ngày 29/9, TPBank đã mua lại toàn bộ 750 tỷ đồng trái phiếu trước hạn thuộc lô trái phiếu mã TPBL2124015, ngày phát hành là 29/9/2021, ngày đáo hạn ngày 29/9/2024.

Động thái mua lại trái phiếu trước hạn tại TPBank nêu trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Tài chính vừa công bố Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 16/9/2022. Theo đó, doanh nghiệp phải mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc khi vi phạm phương án phát hành (trong đó có phương án sử dụng vốn) hoặc vi phạm pháp luật.

Song song việc mua lại trước hạn, TPBank cũng đã phát hành thêm trái phiếu. Từ đầu năm 2022 đến nay, TPBank đã phát hành thành công tổng cộng 10 lô trái phiếu có mã từ TPBL2225001 đến TPBL2225010 với tổng giá trị 6.399 tỷ đồng. Tất cả 10 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm.

Cụ thể, chỉ trong vòng 3 ngày (từ ngày 23/5/2022 đến 26/5/2022), TPBank đã phát hành lần lượt 8 lô trái phiếu TPBL2225001, TPBL2225002, TPBL2225003, TPBL2225004, TPBL2225005, TPBL2225006, TPBL2225007, TPBL2225008 tới tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng.

Đến ngày 21/7/2022, TPBank tiếp tục phát hành lô trái phiếu TPBL2225009 có giá trị 1.100 tỷ đồng. Và gần đất nhất ngày 8/9/2022, ngân hàng này phát lô trái phiếu TPBL2225010 với giá trị 300 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, dòng tiền kinh doanh của TP Bank vẫn âm hơn 13.373 tỷ đồng

Mới đây, TPBank công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 5.926 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ và thực hiện 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng đến 78%, thu được gần 1.876 tỷ đồng tiền lãi chủ yếu nhờ thu từ hoạt động thanh toán 1.282 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt gần 330 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần.

Đáng chú ý, lãi từ hoạt động khác đạt hơn 593,2 tỷ đồng cao gấp 4,2 lần so với cùng kỳ nhờ thu từ các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro hơn 503 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của ngân hàng TPBank đạt hơn 317.000 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch mục tiêu. Tổng huy động của ngân hàng đạt trên 280.000 tỷ đồng, tăng 49.515 tỷ đồng so với thời điểm 30/9/2021. Dư nợ tín dụng đạt 178.902 tỷ đồng với sự đóng góp lớn từ phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tỷ lệ an toàn vốn theo Basel III (CAR) tại thời điểm 30/6/2022 đạt 12,25% và tỷ lệ cho vay trên tiền gửi của khách hàng (LDR) tính đến hết tháng 9 đạt 60,91%. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu tại TPBank 9 tháng đầu năm 2022 được kiểm soát tốt ở mức dưới 1%.

Trong kỳ, TPBank chỉ trích hơn 1.729 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, Ngân hàng báo lãi trước thuế 5.925,5 tỷ đồng, tăng 34,8. Mặc dù kết quả kinh doanh có nhiều điểm sáng, ghi nhận lãi tăng nhưng dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm ở mức 13.373,5 tỷ đồng.

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 17% so với đầu năm, đạt gần 162.695 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá giảm 16%, chỉ còn 29.842 tỷ đồng.

Tình hình nợ vay của TPBank kém khả quan khi tổng nợ xấu tính đến ngày 30/09/2022 đạt 1.425,7 tỷ đồng, tăng 23,2% so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý là Nợ nhóm 5 - Nợ có khả năng mất vốn cao gấp 2,2 lần, đạt mức 666,3 tỷ đồng. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của TPBank tăng từ 0.82% hồi đầu năm lên 0.91%.

TP Bank là cổ đông lớn nhất của Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

Theo tìm hiểu, TP Bank còn là cổ đông lớn nhất của Chứng khoán Tiên Phong (TPS – Mã cp: ORS), chiếm tỷ lệ sở hữu cổ phần chiếm 9,01% vốn điều lệ. Với đà rơi của cổ phiếu ORS từ đầu năm đến nay, giá trị cổ phần của TPBank tại đây đã “bốc hơi” hơn 200 tỷ đồng.

Trong một diễn biến mới liên quan, Ngày 16/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 691/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS- Mã CK: ORS). Tổng số tiền phạt là 250 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn (trong hồ sơ tư vấn phát hành riêng lẻ của công ty CP chưa đại chúng năm 2022 nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa Công ty và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu.

Đồng thời, phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Công ty cho các khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Quay trở lại với TP Bank, theo nguồn tin từ Kinh tế đô thị, năm 2022, TPBank cũng nằm trong danh sách các ngân hàng mà Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh tra về trái phiếu.

Tại báo cáo cập nhật về TPBank, Chứng khoán VNDirect cho biết, thị trường trái phiếu DN gặp khó khăn sẽ tác động tiêu cực đến lợi tức tài sản và NIM của ngân hàng trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, việc quản lý dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực bất động sản và giám sát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu đã phần nào gây khó khăn cho các ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp lớn như TPBank.