Nhóm Trung Nam Group đã “dồn dập” huy động hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu như thế nào?

Hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu “chảy về” Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1

Theo thống kê của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến thời điểm hiện tại Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (thành viên thuộc Trung Nam Group) đã huy động thành công 10.250 tỷ đồng trái phiếu thông qua 10 đợt phát hành (tất cả đều được thực hiện trong năm 2021).

Các lô trái phiếu gần nhất được Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 huy động thành công có mã trái phiếu lần lượt là TD1CB2135007, TD1CB2135008, TD1CB2135009 và TD1CB2135010.

Trong đó, lô trái phiếu có giá trị lớn nhất (2.000 tỷ) được phát hành vào ngày 1/11/2021 (mã trái phiếu là TD1CB2135007). Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 5.016 ngày, đáo hạn vào ngày 29/7/2035.

Các lô trái phiếu còn lại có giá trị lần lượt là 1.500 tỷ đồng, 1.500 tỷ đồng và 750 tỷ đồng. Các thông tin cơ bản khác như tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu, lãi suất, trái chủ mua trái phiếu hay mục đích phát hành không được phía doanh nghiệp công bố.

Trước đó, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 cũng đã thu về 4.500 tỷ thông qua 6 đợt phát hành trái phiếu. Đáng chú ý, trong cùng ngày 7/6/2021 doanh nghiệp này đã phát hành liên tiếp 4 lô trái phiếu với các mã trái phiếu lần lượt là TD1CB2122001 (giá trị 60 tỷ đồng), TD1CB2130003 (giá trị 960 tỷ đồng), TD1CB2134004 (giá trị 1.130 tỷ đồng) và TD1CB2135005 (giá trị 250 tỷ đồng).

Hai lô trái phiếu còn lại được phát hành vào các ngày 9/6 với mã trái phiếu TD1CB2135006 (giá trị 1.500 tỷ) và ngày 23/6 với mã trái phiếu là TD1CB2126002 (giá trị 600 tỷ đồng).

Đây đều là các trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại CTCP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1; toàn bộ tài sản gắn liền với đất (bao gồm cả tài sản hình thành trong tương lai) thuộc Dự án Nhà máy Điện gió Ea Nam; động sản là toàn bộ máy móc, thiết bị thuộc dự án và toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án.

Các lô trái phiếu trên có kỳ hạn khác nhau, dao động từ 418 ngày đến 5.166 ngàyvới suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên cố định ở mức 9,5%/năm.

Một thông tin cũng đáng chú ý trong các lô trái phiếu được Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 phát hành, đơn vị hỗ trợ đều là CTCP Chứng khoán VnDirect (Mã CK: VND).

Cụ thể, trong “cuộc chơi” phát hành trái phiếu của Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1, VnDirect đóng vai trò là tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý đăng ký lưu ký và quản lý chuyển nhượng và đại lý thanh toán trái phiếu.

Quay trở lại với các lô trái phiếu Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1, doanh nghiệp cũng cho biết, số tiền huy động được từ cả 6 đợt đều nhằm đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Ea Nam tại xã Ea Nam, Ea Khal, Dliee Yang thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Như vậy kể từ thời điểm đầu tháng 6/2021 đến nay Trung Nam Đắk Lắk 1 đã huy động tổng cộng 10.250 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu (10 đợt).

Trung Nam Group cũng “hút” hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu

So với Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1, giá trị phát hành trái phiếu của CTCP Đầu tư Xây Dựng Trung Nam (Trung Nam Group) là khiêm tốn hơn. Tuy nhiên con số cũng lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, tính đến nay Trung Nam Group đã trải qua 7 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 3.230 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng được phát hành vào ngày 5/4/2022.

Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm (đáo hạn vào ngày 5/4/2024). Các thông tin khác như trái chủ, lãi suất và mục đích phát hành không được doanh nghiệp công bố.

Trước đó, vào năm 2021 Xây dựng Trung Nam cũng đã trải qua 2 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 2.600 tỷ đồng. Các lô trái phiếu lần lượt có mã TNGCB2124001 (giá trị 2.000 tỷ) và lô trái phiếu có mã TNGCB2122002 (600 tỷ đồng).

Cũng giống như các lô trái phiếu của Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1, trong các lô trái phiếu được Trung Nam Group phát hành, đơn vị đứng ra hỗ trợ là CTCP Chứng khoán VnDirect.

Ở một diễn biến mới đây, một thành viên khác thuộc Trung Nam Group cũng đã “hút” 2.000 tỷ đồng trái phiếu thông qua 2 đợt phát hành đó là CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam.

Cụ thể, Năng lượng Tái tạo Trung Nam vừa công bố phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng. có mã TRECH2224002 với kỳ hạn 2 năm, phát hành ngày 29/08/2022, hoàn tất phát hành vào 14/10 và đáo hạn vào ngày 29/08/2024. Lô trái phiếu có khối lượng 5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được phát hành theo hình thức dữ liệu điện tử và ghi sổ.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 50 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tâm Thịnh, với định giá tại ngày phát hành là hơn 1.000 tỷ đồng. Đơn vị đăng ký, lưu ký cũng là CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã CK: VND).

Trước đó vào tháng 06/2022, Năng lượng tái tạo Trung Nam cũng đã phát hành một lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng, với khối lượng 15 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm được phát hành vào ngày 30/06/2022, đáo hạn vào 30/06/2023, là loại trái phiếu “3 không” - không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Đơn vị đăng ký, lưu ký vẫn là CTCP Chứng khoán VNDirect.

Ngoài những cái tên kể trên, thời gian qua các thành viên khác thuộc nhóm Trung Nam Group cũng “miệt mài” gọi vốn qua kênh trái phiếu. Có thể kể đến như, CTCP Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam hay CTCP Trung Nam Thuận Nam…