Nam Long (NLG) dùng cổ phiếu công ty con làm tài sản đảm bảo 500 tỷ đồng trái phiếu

(CL&CS) – Nam Long đã dùng hơn 80 triệu cổ phần tại công ty con này để làm tài sản đảm bảo cho các đợt phát hành trái phiếu trước đó.

Nam Long tiếp tục phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ. Theo đó Nam Long phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm, lãi suất huy động 9,35%/năm, ngày đáo hạn vào 28/3/2022. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. 

Tài sản đảm bảo cho số trái phiếu này là cổ phần của Công ty con – CTCP Nam Long VCD, Công ty liên doanh – CTCP NNH Mizuki và tài khoản ngân hàng của Tổ chức phát hành (nếu có). Số tiền huy động được từ đợt chào bán dùng để tăng vốn đầu tư vào công ty con - CTCP Nam Long VCD - để đầu tư cho dự án của công ty con. Bên mua là 1 nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, một cổ đông của Nam Long và cũng là đại diện của Norges Bank đã lên tiếng hỏi về những lo ngại liên quan đến việc siết chặt nguồn vốn vào lĩnh vực bất động sản có ảnh hưởng đến việc bán hàng của công ty trong quý 2 và 3/2022 không và kế hoạch ứng phó của công ty? Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT của Nam Long có cho biết một số giải pháp, trong đó hé lộ chiến lược lâu dài là việc công ty thành công huy động vốn thông qua trái phiếu từ Keppel Land, IFC…và cho biết IFC đã thoả thuận đầu tư cho Nam Long 1.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu dài hạn.

Nam Long có khoản trái phiếu 950 tỷ đồng đảm bảo bằng tín chấp

Sau vụ Tân Hoàng Minh bị huỷ 9 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng, khi các vụ phát hành trái phiếu của nhiều doanh nghiệp bị “soi” với nhiều sai phạm, khi các cơ quan quản lý bắt đầu siết chặt công tác phát hành trái phiếu, thì từ khoá “trái phiếu” đang là tâm điểm của các nhà đầu tư.

Các cơ quan quản lý cho biết sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là phát hành không có tài sản bảo đảm; tiếp tục triển khai Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán theo đúng lộ trình và quy định pháp luật... cùng với đó, những hoạt động liên quan đến trái phiếu, huy động vốn của các doanh nghiệp được quan tâm hàng đầu.

Trong khi đó BCTC hợp nhất quý 1/2022 của Nam Long ghi nhận tổng tài sản của công ty đến 31/3/2022 đạt hơn 23.400 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm khoảng 92%, đạt gần 21.500 tỷ đồng. Trong tài sản ngắn hạn của công ty, giá trị hàng tồn kho đạt gần 16.000 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2022 Nam Long vẫn còn khoản vay nợ trái phiếu hơn 2.000 tỷ đồng. Trong danh sách trái chủ có CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (950 tỷ đồng) đáo hạn vào tháng 9/2024 với lãi suất 9,5%/năm. Mục đích phát hành trái phiếu này là để tài trợ và đầu tư cho các dự án. Tuy vậy hình thức bảo đảm cho số trái phiếu này là tín chấp.

Screen Shot 2022-06-22 at 17.24.32

Nam Long đã mang hơn 80 triệu cổ phiếu VCD làm tài sản đảm bảo cho phát hành trái phiếu

Ngoài ra, Nam Long còn có nhiều khoản vay nợ trái phiếu khác, trong đó có số trái phiếu được đảm bảo bằng hơn 80,82 triệu cổ phiếu VCD do công ty sở hữu. Số trái phiếu này được phát hành cho 3 trái chủ, trong đó có Công ty TNHH Manulife Việt Nam (510 tỷ đồng), có Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (120 tỷ đồng) và Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam (30 tỷ đồng). Tiền huy động từ các đợt phát hành trái phiếu này đều dùng để tài trợ và đầu tư cho các dự án.

Nam Long còn có các khoản vay trái phiếu đáo hạn gần nhất vào tháng 6/2023 có tổng giá trị 450 tỷ đồng trong đó trái chủ lớn nhất là Manulife Việt Nam (270 tỷ đồng). Tiền huy động từ các đợt phát hành trái phiếu này đều dùng để tài trợ và đầu tư cho các dự án. Số trái phiếu này được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An sở hữu bởi VCD.

Ngân hàng Phương Đông là chủ nợ lớn nhất của Nam Long

Đối với các khoản vay nợ, Ngân hàng TMCP Phương Đông hiện là chủ nợ lớn nhất của Nam Long với tổng dư nợ đến 31/3/2022 hơn 770 tỷ đồng, trong đó có 306 tỷ đồng vay dài hạn thời gian trả từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2025 (tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất thuộc dự án Izumi và các khoản phải thu phát sinh trong hợp đồng mua bán nhà ở thuộc dự án).

Khoản vay ngắn hạn đến hạn trả vào 30/9/2022 tổng giá trị gần 300 tỷ đồng. Khoản vay này được đảm bảo bởi thửa đất 2479 tờ bản đồ số 5, thửa đất 779 tờ bản đồ số 6 và thửa đất số 226 tờ bản đồ số 5 tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức tỉnh Long An. Còn khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Phương Đông 172 tỷ đồng đến hạn trả vào 23/12/2022.

Ngoài ra Nam Long còn các khoản vay tại các ngân hàng khác và vay cá nhân. Tổng giá trị các khoản vay ngắn hạn (kể cả vay Phương Đông) đến hạn trả trong năm 2022 là gần 850 tỷ đồng.

Dù đi vay nợ, nhưng Nam Long cũng vẫn mang tiền đi cho một số cá nhân vay. Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT công ty đang vay tổng cộng hơn 56 tỷ đồng với lãi suất 6%/năm. Ông Cao Tấn Thạch, Thành viên HĐQT công ty, có dư vay nợ tại Nam Long 32,5 tỷ đồng với lãi suất phải trả 6%/năm. Ngoài ra Nam Long còn cho bà Vũ Bích Loan vay hơn 49,5 tỷ đồng hạn trả đến tháng 4/2023 và ông Nguyễn Thành Đồng vay hơn 23,2 tỷ đồng hạn trả cũng trong tháng 4/2023 với lãi suất đều là 6%/năm.

Screen Shot 2022-06-22 at 17.32.14

Tình hình của Nam Long VCD

Thông tin ghi nhận Nam Long VCD là công ty con do Nam Long sở hữu 99,92% vốn điều lệ. Công ty thành lập tháng 6/2011 và do ông Nguyễn Xuân Quang làm người đại diện theo pháp luật.

Thông tin tra cứu ghi nhận Nam Long có một hợp đồng đảm bảo ký tháng 5/2022 với bên nhận đảm bảo là International Finance Corporation (IFC) với tài sản đảm bào là cổ phần (không phải là chứng khoán đã đăng ký tại Công ty lưu ký) và tài sản liên quan do Nam Long sở hữu tại CTCP Nam Long VCD bao gồm 37.211.752 cổ phần phổ thông, tương đương 28% vốn điều lệ.

Cũng thông tin tra cứu ghi nhận Nam Long còn ký hợp đồng giao dịch đảm bảo trong tháng 5/2022 với bên nhận đảm bảo là IFC và tài sản đảm bảo là 55 triệu cổ phần và 20 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức tương ứng 50% vốn điều lệ của CTCP NNH Mizuki. Đây cũng chính là thông tin 2 khoản thế chấp của Nam Long cho đợt phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu cho IFC.

Nhắc lại thông tin trước đó, Cổ phần của Nam Long VCD được đem làm tài sản đảm bảo cho khoản phát hành trái phiếu 660 tỷ đồng (hơn 80 triệu cổ phiếu VCD được đưa ra làm tài sản đảm bảo). Như vậy số cổ phần VCD đưa ra làm tài sản đảm bảo cho những lô trái phiếu này chiếm 60,8% vốn điều lệ công ty.

Thuỷ Trúc

Bình luận

Nổi bật

Thành phố đáng sống Đà Nẵng phải đủ sức hút người tài, người giàu

Thành phố đáng sống Đà Nẵng phải đủ sức hút người tài, người giàu

sự kiện🞄Thứ sáu, 01/07/2022, 20:38

(CL&CS)- Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành thành phố (TP) đáng sống tầm cỡ thế giới, song điều này phụ thuộc trước hết vào chiến lược phát triển hạ tầng đô thị xứng tầm. Trong đó, quan trọng là thu hút được người giàu, người tài đến làm việc, tận hưởng và cống hiến.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế TTĐB, thuế VAT với xăng dầu

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế TTĐB, thuế VAT với xăng dầu

sự kiện🞄Thứ sáu, 01/07/2022, 20:37

(CL&CS)- Đại diện Bộ Tài chính cho biết đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xăng dầu.

HSBC lựa chọn Vinamilk là 1 trong 5 cổ phiếu đáng quan tâm nhất tại Đông Nam Á

HSBC lựa chọn Vinamilk là 1 trong 5 cổ phiếu đáng quan tâm nhất tại Đông Nam Á

sự kiện🞄Thứ sáu, 01/07/2022, 20:37

(CL&CS)- Vinamilk được Bộ phận Nghiên cứu toàn cầu HSBC lựa chọn là 1 trong 5 cổ phiếu đáng quan tâm nhất Đông Nam Á với kỳ vọng hưởng lợi khi mặt bằng giá cả hàng hóa đang bước vào giai đoạn ổn định.