Vietcombank hoàn thành phát hành riêng lẻ 6.200 tỷ đồng cho GIC và Mizuho

GIC đã mua 94.442.442 cổ phiếu mới, tương đương với việc sở hữu 2,55% cổ phần Vietcombank - ngân hàng có mức vốn hóa lớn nhất tại Việt Nam. Mizuho đã mua thêm 16.666.431 cổ phiếu mới để duy trì mức sở hữu 15,0% cổ phần Vietcombank.

Khoản đầu tư của GIC và Mizuho đã làm tăng vốn điều lệ của Vietcombank lên 37.100 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,6 tỷ USD) và tạo nền tảng vốn vững chắc cho việc đáp ứng yêu cầu về an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II cũng như khẳng định vị thế dẫn đầu của Vietcombank trong ngành ngân hàng tại Việt Nam.

“Giao dịch này không những là một cột mốc quan trọng cho sự hợp tác mới giữa GIC và Vietcombank mà còn thể hiện cam kết lâu dài, hỗ trợ không ngừng của đối tác Mizuho. Đợt phát hành riêng lẻ thành công tạo tiền đề để Vietcombank tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ theo những mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra”, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank chia sẻ.

Credit Suisse là nhà môi giới và tư vấn tài chính của Vietcombank trong giao dịch này.

“Chúng tôi rất vui mừng khi một lần nữa được làm việc với Vietcombank để mang đến nguồn vốn mới và cổ đông mới có tiềm lực như GIC, với tiền đề là đã hỗ trợ Vietcombank thành công trong đợt bán cổ phần cho đối tác chiến lược Mizuho. Giao dịch này tiếp tục thể hiện sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế đối với Việt Nam”, ông Helman Sitohang, Tổng Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Credit Suisse nói.

YKVN, Vilaf và Allen & Overy là các đơn vị tư vấn tài chính cho giao dịch này.

Hoàng Việt

Nên đọc

Sau cùng, Vietcombank đã tham gia “cuộc đua” lãi suất huy động

Vietcombank 6 năm liên tiếp nằm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Vietcombank từng "tỏa sáng" nhờ dòng tiền 110.000 tỷ đồng từ thương vụ Sabeco

Vietcombank được giải thưởng “Ngân hàng có sản phẩm Mobile Banking sáng tạo hiệu quả nhất năm 2018”