CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cho biết, lô trái phiếu NVLH2224005 có giá trị 500 tỷ đồng do CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) tư vấn, phát hành vào ngày 16/2/2022, ngày đáo hạn 16/2/2024, lãi suất số định 10,5%/năm, công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thực hiện thanh toán phần lãi đến hạn trị giá 26,5 tỷ đồng.
Đối với lô trái phái NVL2123009 có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng do CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) tư vấn, được phát hành ngày 12/8/2021, đáo hạn ngày 12/2/2023, lãi suất cố định 10,5%/năm, công ty đã rất nỗ lực thực hiện thanh toán phần lãi đến hạn trị giá hơn 53 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng đề xuất trong thời gian 2 tháng sẽ cùng trái chủ đưa ra phương án thanh toán tiền gốc trái phiếu phù hợp với thực tế dòng tiền của công ty.
Novaland cũng đề xuất các phương án bao gồm: giãn thời hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu trong thời gian phù hợp, hoặc hoán đổi tiền gốc trái phiếu với các sản phẩm bất động sản do công ty đang đầu tư và phát triển. Việc công ty đưa ra các đề xuất nêu trên hoàn toàn xuất phát tự sự kiện bất khả kháng theo các biến động không thể lường trước của thị trường và phù hợp với các quy định tại văn kiện phát hành trái phiếu (Điều 15 Các điều khoản và Điều kiện trái phiếu).
Đồng thời, các phương án đề xuất này đảm bảo về mặt pháp lý và phù hợp với định hướng xử lý các vấn đề liên quan đến trái phiếu trong bối cảnh hiện nay theo nội dung dự thảo sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ. Đây cũng là những giải pháp phù hợp để đảm bảo hài hòa lợi ích cho các trái chủ trong bối cảnh hiện tại.
Công ty đang quyết liệt tiến hành tái cấu trúc toàn diện với sự hỗ trợ và tư vấn của nhiều đối tác hàng đàu như EY - Parthenon, KPMG… nhằm đưa ra những giải pháp cơ cấu tài chính phù hợp, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi. Hơn hết là nỗ lực để thực hiện các quyền lợi của trái chủ, khách hàng và các bên liên quan. Công ty cũng đang tập trung xây dựng bàn giao các sản phẩm bất động sản theo từng giai đoạn, từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tại thời điểm 31/12/2022, Novaland đang có 25.517 tỷ đồng vay ngắn hạn, 39.060 tỷ đồng vay dài hạn và chi phí lãi vay phải trả trong năm 2022 là 842 tỷ đồng. Có nhiều khoản vay bằng trái phiếu nên chi phí phát hành trong năm vừa qua lên đến 110 tỷ đồng. Bên cạnh, khoản vay bằng ngoại tệ khiến Novaland bị lỗ do chênh lệch tỷ giá 531 tỷ đồng khi USD tăng giá.
Trong các khoản vay nợ trên, phần lớn là nợ trái phiếu với 18.445 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn và 25.725 tỷ đồng trái phiếu dài hạn. Việc trả lãi và gốc 18.445 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn là áp lực cực lớn đối với Novaland trong bối cảnh cạn tiền mặt và các dự án bất động sản của công ty rơi vào trạng thái đóng băng.