HĐQT của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Kinh Bắc) vừa thông qua Nghị quyết phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10,8%/năm và được trả lãi 6 tháng/lần. Các trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Kinh Bắc cho biết đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tổ chức tư vấn phát hành là CTCP Chứng khoán An Bình (ABS). Dự kiến thời gian phát hành trái phiếu vào quý 2/2021 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
Tại thời điểm 31/12/2020, Kinh Bắc có 5.765 tỷ đồng nợ vay gồm 1.547 tỷ đồng vay ngắn hạn và 4.218 tỷ đồng vay dài hạn. Đợt phát hành này thành công sẽ nâng hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp lên 1,36 lần.
Nếu đợt phát hành trái phiếu thành công, Kinh Bắc sẽ thu về 1.500 tỷ đồng và cho các công ty con vay vốn. Cụ thể, 500 tỷ đồng cho CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (Kinh Bắc sở hữu 88,6% vốn điều lệ), 600 tỷ đồng cho CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (Kinh Bắc sở hữu 85,54 vốn điều lệ), và 400 tỷ đồng cho CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc (Kinh Bắc sở hữu 72,44% vốn điều lệ).
Hiện nay, Kinh Bắc là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp có quỹ đất đầu tư lớn khi đang sở hữu 5.278 ha đất khu công nghiệp và 938,6 ha đất khu đô thị tập trung khắp cả nước.
Kết thúc năm 2019, các khu công nghiệp Quế Võ hiện hữu, Quế Võ mở rộng, Tràng Duệ 1, Tràng Duệ 2 có tổng diện tích 1.013 ha đã được lấp đầy 100%, thu hút hơn 250 nhà đầu tư nước ngoài, chủ yếu là các quốc gia đến từ Đông Á.
Trong thời gian qua, cổ phiếu KBC của Kinh Bắc là một trong những cổ phiếu “hot” nhất ngành bất động sản khu công nghiệp khi dòng tiền liên tiếp đổ vào. Năm 2019, KBC tăng 25,2%; năm 2020, KBC tăng 57,9%; từ đầu năm 2021 đến nay, cổ phiếu này tăng đến 69,7%. Mặc dù tăng nóng nhưng cổ phiếu KBC vẫn chưa thể phá đỉnh được thiết lập từ năm 2007-2008.