Hai năm, một công ty sách tăng vốn điều lệ 134 lần

Cuối năm 2020, đầu năm 2021, Hòa Phát đã triển khai phát hành riêng lẻ 90 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 18 tỷ đồng lên 918 tỷ đồng. Theo đó, công ty phát hành cho 7 cá nhân: Trịnh Ngọc Khánh, Hồng Bảo Ngân, Trương Hiền Vũ, Nguyễn Thu Thảo cùng mua 4,4 triệu cổ phiếu/người, Mai Lê Hồng Sương mua 22,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,44%) và Võ Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Kim Hiếu cùng mua 25 triệu cổ phiếu/người (tỷ lệ 27,28%). Điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày 6/1/2021.

Nguồn vốn thu được 900 tỷ đồng, Hòa Phát đã mua 67.670.000 triệu cổ phiếu CTCP Hưng Vượng Developer (81/11 đường số 12, KP3, Bình An, Thủ Đức, TP.HCM, vốn điều lệ 1.208 tỷ đồng) với giá 13.300 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ nắm giữ là 56,02%. Tài sản của Hưng Vượng Developer là sở hữu 61,9% vốn điều lệ của CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt - chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Mới đây, Hòa Phát đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức trực tuyến vào ngày 22/12/2021 tại trụ sở 157 Tôn Đức Thắng, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Đại hội sẽ thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Quốc Kỳ Quang (đang giữ chức Chủ tịch HĐQT) và ông Trần Hoàng Anh Tuấn, đồng thời bầu bổ sung ông Phạm Văn Huy và bà Vũ Lã Ngọc Hân. Bên cạnh là việc chào bán 150.648.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, riêng lẻ và ESOP.

Cụ thể, Hòa Phát chào bán 91.804.980 cổ phiếu cho cổ đông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 1:1; chào bán riêng lẻ 56.511.020 cổ phiếu với giá 10.100 đồng/cổ phiếu và chào bán 2.332.000 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, công ty đã chọn 4 nhà đầu tư để thực hiện chào bán riêng lẻ gồm: Vũ Lã Ngọc Hân, Trần Thứ Khiêm, Phạm Văn Hùng cùng mua 12 triệu cổ phiếu/người và Phạm Duy mua 20.511.020 cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến 1.512 tỷ đồng được Hòa Phát mua cổ phiếu trong đợt chào bán 152.208.00 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 50:63 của Hưng Vượng Developer để tăng vốn điều lệ từ 1.208 tỷ đồng lên 2.730 tỷ đồng.

Hiện nay, Hòa Phát đang sở hữu 62,75% vốn điều lệ của Hưng Vượng Developer nhưng theo kế hoạch thì Hòa Phát sẽ mua 100% số cổ phiếu chào bán của Hưng Vượng Developer trị giá 1.522 tỷ đồng.

Còn Hưng Vượng Developer sẽ dự kiến thu về 1.522 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động thâu tóm. Cụ thể, Hưng Vượng Developer chi 872 tỷ đồng mua 99% cổ phần CTCP Cổ kim Mỹ Nghệ, 411 tỷ đồng góp vốn hợp tác đầu tư cùng Công ty TNHH Du lịch Tazon phát triển dự án khu du lịch Tazon, 215 tỷ đồng góp vốn hợp tác đầu tư cùng Công ty TNHH Tây Sơn Long Hải phát triển dự án khu du lịch Tây Sơn Long Hải và hơn 23 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Nếu đợt chào bán này thành công, vốn điều lệ của Hòa Phát tăng từ 18 tỷ đồng lên 2.425 tỷ đồng, tăng gấp 134 lần chỉ trong vòng chưa đầy hai năm. Bên cạnh việc tăng vốn điều lệ, cổ phiếu HTP của Hòa Phát đã tăng 231% từ đầu năm đến nay.

Đóng cửa ngày 10/12, cổ phiếu HTP đạt 33.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, 7 nhà đầu tư mua 90 triệu cổ phiếu riêng lẻ đã lời 231% - một mức lãi suất cực kỳ hấp dẫn đối với đại đa số giới đầu tư tài chính hiện nay.