SeABank phát hành 271,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Kế hoạch phát hành 271,9 triệu cổ phiếu đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của SeABank thông qua hồi 4/5 vừa rồi. Ngày 20/8, HĐQT SeABank vừa ra nghị quyết thông qua giá chào bán cổ đông hiện hữu, phương án tăng vốn điều lệ lên 12.088 tỷ đồng và triển khai thực hiện phương án tăng vốn.

Theo đó, SeABank đang có vốn điều lệ 9.369 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ phát hành thêm 271,9 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 12.088 tỷ đồng.

Ngân hàng phát hành 131.166.000 cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 14%. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 (1.325 tỷ đồng) theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 hợp nhất. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm nay.

Ngân hàng chào bán 140.734.000 cổ phiếu cho cổ đông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 15,0212%. Đối với cổ phiếu lẻ sẽ giao cho công đoàn SeABank hội sở mua và quản lý để làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên ngân hàng. Đối với cổ phiếu không bán hết cho cổ đông hiện hữu, ngân hàng sẽ bán cho cổ đông hiện hữu khác và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời điểm chào bán được thực hiện trong năm nay hoặc thời điểm khác phù hợp với chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

Với số vốn điều lệ tăng thêm 2.719 tỷ đồng trong đợt phát hành này, SeABank dùng 80 tỷ đồng đầu tư tài sản cố định, 850 tỷ đồng mua trái phiếu tổ chức tín dụng và trái phiếu Chính phủ, 1.789 tỷ đồng cho vay khách hàng doanh nghiệp, cá nhân.

SeABank dự kiến với mức tăng vốn điều lệ trên, một số chỉ tiêu chính đến cuối năm 2020 là ROA đạt 0,75%, ROE đạt 10,1%.

Ngân hàng này cho biết, năm 2019 vừa qua đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tổng số tiền thu được là 1.681 tỷ đồng. SeABank đã đầu tư 77 tỷ đồng vào tài sản cố định, 831 tỷ đồng cho vay khách hàng doanh nghiệp, cá nhân, 500 tỷ đồng mua trái phiếu tổ chức tín dụng và trái phiếu Chính phủ. Còn 265 tỷ đồng tiếp tục đầu tư vào tài sản cố định bằng kế hoạch di chuyển hội sở chính từ 25 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội sang địa điểm mới 198 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm và thành lập mới 5 chi nhánh, 4 phòng giao dịch cũng như phát triển nền tảng công nghệ thông tin.

Nghị quyết HĐQT cũng thống nhất việc đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường tập trung. Hiện nay, SeABank đang làm việc với các đơn vị tư vấn để thực hiện niêm yết cổ phiếu ngân hàng trên sàn HOSE hoặc đăng ký giao dịch trên UPCoM muộn nhất vào quý 4/2020.

Trong 6 tháng đầu năm nay, SeABank đạt 669 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước, đạt 44% kế hoạch kinh doanh.

Đến ngày 30/6, ngân hàng có 161.540 tỷ đồng tài sản, tăng 2,63% so với đầu năm; 100.234 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng, tăng 4,71%; 68.004 tỷ đồng cho vay khách hàng, giảm 0,6%. Tỷ lệ nợ xấu đạt 2,23%, giảm 0,08 điểm phần trăm so với đầu năm.

 Nguyễn Như