Triển khai dự án West Gate, An Gia huy động hơn 200 tỷ đồng từ cổ đông

Theo đó, An Gia thực hiện chào bán 20.687.645 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 25%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/1, thời gian chuyển nhượng quyền mua 9/2-8/3, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 9/2-10/3.

Song song việc chào bán cổ phiếu, An Gia còn phát hành 8.275.058 cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 10%. Như vậy, sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của An Gia tăng thêm 35% từ 823 tỷ đồng lên 1.117 tỷ đồng.

An Gia chào bán 20.687.645 cổ phiếu cho cổ đông để thu về gần 207 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động, mở rộng quỹ đất, bổ sung nguồn vốn đầu tư, cấp khoản vay cho các công ty con hay công ty liên kết để đầu tư quỹ đất và phát triển dự án.

Cụ thể, An Gia sẽ cấp khoản vay 200 tỷ đồng cho Công ty TNHH Western City để tiếp tục triển khai dự án West Gate tại lô F, khu trung tâm hành chính huyện Bình Chánh (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Số tiền còn lại hơn 6 tỷ đồng sẽ được bổ sung vốn lưu động, thanh toán khoản nợ vay ngân hàng.

Được biết dự án West Gate có diện tích 31.005,4m2 với mức tổng vốn đầu tư 2.800 tỷ đồng, trong đó vốn tự có 588 tỷ đồng, vốn vay 378 tỷ đồng với lãi suất 12%/năm, vốn huy động từ khách hàng 1.834 tỷ đồng.

Hiện nay, An Gia là cổ đông sở hữu 20% vốn điều lệ và 50,01% cổ phần có quyền biểu quyết tại CTCP Quản lý và Phát triển Gia Khánh - đơn vị sở hữu 99,997% vốn điều lệ của Công ty TNHH Western City.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của An Gia đã thông qua việc chào bán 82,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 10%. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành đạt 1.737 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, công ty đã xin cổ đông thay đổi phương án phát hành như hiện nay.

Hiện nay, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT An Gia là CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang đang là cổ đông lớn nhất của công ty với tỷ lệ sở hữu 41,77%, kế đó là Creed Investments VN-1 Ltd sở hữu 5,49%. Mới đây, ông Nguyễn Bá Sáng đăng ký mua 5,5 triệu cổ phiếu của An Gia từ 14/1-11/2 để nâng số lượng nắm giữ lên 5.500.066 cổ phiếu, tỷ lệ 6,65%.

Nếu giao dịch này thành công, ông Nguyễn Bá Sáng và CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang sẽ nắm giữ 39.566.812 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 48,44%. Để thực hiện giao dịch mua thêm cổ phiếu và chào bán của An Gia, ông Nguyễn Bá Sáng và tổ chức có liên quan cần chi 391 tỷ đồng để thực hiện các giao dịch trên.

Hòa cùng nhịp sóng cổ phiếu bất động sản, mã AGG của An Gia đã tăng 81,2% trong năm 2021 và tiếp tục tăng 12,5% trong những ngày đầu năm 2022. Đóng cửa ngày 14/1/2022, AGG đạt 58.500 đồng/cổ phiếu giúp vốn hóa của công ty đạt 4.841 tỷ đồng.