An Gia sắp huy động 827,5 tỷ đồng từ cổ đông

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho An Gia. Theo đó, An Gia có 82.750.577 cổ phiếu đang lưu hành, sẽ phát hành 8.275.057 cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 10:1 và chào bán 82.750.577 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 1:1.

Nếu cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu, An Gia sẽ tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc người lao động của công ty có nhu cầu hoặc đối tượng khác với điều kiện bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng các dự án bất động sản mà An Gia là chủ đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.

Hiện nay, cổ đông lớn của An Gia là CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang sở hữu 31.079.046 cổ phiếu, tỷ lệ 37,67%. Đây sẽ là nhà đầu tư chi nhiều tiền nhất để tham gia đợt chào bán cổ phiếu của An Gia lần này.

Kế hoạch sử dụng vốn cụ thể theo thứ tự ưu tiên của An Gia là 400 tỷ đồng cho CTCP Quản lý và Phát triển Lộc Phát để đầu tư quỹ đất và phát triển dự án The Standard tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương (150 tỷ góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ và cấp khoản vay 250 tỷ đồng); cấp khoản vay cho CTCP An Gia Phú Thịnh và Công ty TNHH Western Ciy lần lượt 300 tỷ đồng và 127,5 tỷ đồng.

Trong đó, CTCP An Gia Phú Thịnh và Công ty TNHH Western Ciy đều là công ty cấp 2 của An Gia. CTCP An Gia Phú Thịnh sẽ sử dụng nguồn vốn vay 300 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh tiếp tục triển khai, phát triển các dự án tại P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM do công ty là chủ đầu tư.

Còn Công ty TNHH Western Ciy sử dụng nguồn vốn vay 127,5 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh để tiếp tục triển khai dự án Westgate tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM do công ty là chủ đầu tư.

Cổ phiếu AGG của An Gia lên sàn HOSE từ 9/1/2020. Từ đó đến nay, cổ phiếu AGG giao dịch khá sôi động, đặc biệt là cổ đông nội bộ. Đó là giao dịch thoái vốn của các quỹ đầu tư đến từ Nhật Bản: Creed Investments VN-1 Ltd và Hoosiers VN-1 Ltd với tổng tỷ lệ sở hữu 8,89%.

Mặc dù đã điều chỉnh giảm giá 21% kể từ khi lập đỉnh vào 28/7 nhưng cổ phiếu AGG vẫn tăng 63,6% kể từ khi lên sàn đến nay và 55,6% kể từ đầu năm. Ở mức giá 44.650 đồng/cổ phiếu ngày 7/8, vốn hóa của An Gia đạt 3.695 tỷ đồng.

Năm 2020, An Gia đạt 1.754 tỷ đồng doanh thu và 415 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 356% và 27% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu tăng 60%, đạt 2.321 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 81%, đạt 9.753 tỷ đồng.

Năm 2021, An Gia đặt mục tiêu 3.000 sản phẩm được tiêu thụ với doanh số bán hàng 8.000 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 500 tỷ đồng, tăng lần lượt 105% và 21% so với năm 2020.