NBB phát hành trái phiếu lãi suất 11%/năm

Để tài trợ vốn cho các dự án bất động sản, NBB phải thực hiện phát hành trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng. Số lượng phát hành là 7.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng.

Trái phiếu có lãi suất năm đầu tiên 11%/năm. Các năm tiếp theo, lãi suất điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần và bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường dành cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng lĩnh cuối kỳ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) cộng biên độ 4,5%/năm và tối thiểu 11%/năm.

NBB dự kiến phát hành trái phiếu vào ngày 9/6 trị giá 500 tỷ đồng và ngày 31/12/2021 trị giá 200 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành CTCP Chứng khoán HDB (HDBS).

Tài sản bảo đảm là toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi; quyền phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa NBB và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm; các cổ phiếu do công ty mẹ của NBB là CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) sở hữu.

Nguồn vồn thu được, NBB dùng 500 tỷ đồng thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm và 200 tỷ đồng thực hiện dự án khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi thuộc sở hữu của NBB.

Hiện nay, NBB đang thực hiện các dự án tại đường Võ Văn Kiệt, Q.8, TP.HCM như Diamond Riverside (diện tích 4,15ha, tổng mức đầu tư 2.388 tỷ đồng), NBB II (8,34ha, 2.433 tỷ đồng), NBB Garden III (7,75 ha, 2.706 tỷ đồng). Bên cạnh đó, NBB còn thực hiện các dự án ở tỉnh như: De Lagi - Bình Thuận (124,53 ha, 2.344 tỷ đồng), Sơn Tịnh - Quảng Ngãi (102,7 ha, 1.753 tỷ), Đồi Thủy sản - Quảng Ninh (32,18 ha, 469 tỷ).

Hiện nay, cổ phiếu NBB có tính thanh khoản cực thấp do CII sở hữu 93,7% vốn điều lệ nên số lượng cổ phiếu lưu hành bên ngoài còn rất ít. Đóng cửa ngày 8/6, cổ phiếu NBB đạt 25.500 đồng/cổ phiếu, tăng 5,2% so với đầu năm nhưng vẫn còn thấp hơn mức đỉnh cao nhất 35.600 đồng/cổ phiếu được thiếp lập vào năm 2010.