SSI sẽ phát hành 219.101.701 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 6:2 (cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành được SSI lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
Ngoài ra, SSI thực hiện chào báo 109.550.851 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 6:1 (cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Số tiền thu được từ đợt chào bán hơn 1.095 tỷ đồng được SSI bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi.
Với tỷ lệ phát hành như trên, giá cổ phiếu SSI sẽ được điều chỉnh giảm 31,45% trong ngày giao dịch không hưởng quyền. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ SSI tăng từ 6.573 tỷ đồng lên 9.860 tỷ đồng, tiếp tục là công ty chứng khoán có vốn điều lệ, tổng tài sản lớn nhất trên thị trường.
Trong 6 tháng đầu năm nay, SSI đạt 3.272 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.015 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 44% và 90,7% so cùng kỳ năm trước.
Dư nợ cho vay ký quỹ tại SSI vào cuối quý 2 đạt 15.539 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với đầu năm, cũng là mức kỷ lục đối với hoạt động cho vay ký quỹ của công ty. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đã khẳng định tiềm lực về tài chính mạnh nhất trên thị trường của SSI. Kết quả, doanh thu từ cho vay ký quỹ và phải thu đạt 338 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với quý 2/2020.