Xây dựng Hòa Bình (HBC) huy động thành công lô trái phiếu 94,6 tỷ đồng

Cụ thể, theo thông tin được công bố, lô trái phiếu được HBC hoàn tất có mã HBCH2225002, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 31/10/2025 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị của lô trái phiếu này là 94,6 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 31/10/2022 hoàn tất vào ngày 25/11/2022.

Được biết, trước đó, Hội đồng quản trị HBC cũng đã có nghị quyết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa 95 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho số trái phiếu phát hành này là hợp đồng tiền gửi trị giá 20 tỷ đồng thuộc sở hữu của công ty và lợi ích phát sinh từ hợp đồng tiền gửi ngày. Ngoài ra, tài sản đảm bảo cũng có thiết bị, vật tư thuộc hệ thống giàn giáo Ringlock mạ kẽm nhúng nóng.

Trước đó, ngày 14/10, Công ty vừa phát hành thành công 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 32.500 đồng/cổ phiếu để huy động 162,5 tỷ đồng, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Như vậy, sau giao dịch này Sanei Architecture Planning Co., Ltd sẽ nâng sở hữu từ 0% lên 1,87% vốn điều lệ tại Xây dựng Hòa Bình.

Cũng nên lưu ý rằng, trong bối cảnh Hòa Bình thực hiện phát hành lô trái phiếu trên, doanh nghiệp này có tỷ lệ nợ khá cao. Quy mô nợ phải trả tính đến ngày 30/9/2022 là 14.913 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 3.770 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu lên đến gần 4 lần.

Trong cơ cấu nợ, riêng nợ ngắn hạn của công ty đã lên tới 13.332 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính có giá trị 5.496 tỷ đồng.

Nợ dài hạn của công ty là 1.581 tỷ đồng, trong đó vay dài hạn có tốc độ tăng rất mạnh khi từ 398 tỷ đồng đầu năm lên 1.069 tỷ đồng khi kết thúc quý III/2022.

Vay nợ dài hạn tăng mạnh trong giai đoạn này chủ yếu là do tăng vay trái phiếu. Trái phiếu phát hành trong giai đoạn nửa đầu năm 2022 cho một số trái chủ gồm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Quỹ đầu tư cơ hội PVI, Quỹ đầu tư hạ tầng PVI. Tổ chức thu xếp vốn cho các lô trái phiếu này là Công ty chứng khoán ACB.