Bầu Đức phát hành cổ phiếu riêng lẻ 1.700 tỷ đồng để trả nợ và trồng chuối, nuôi heo

Đó là Công ty TNHH Glory Land mua 95.238.090 cổ phiếu; CTCP Quản lý quỹ Việt Cát mua 47.619.050 cổ phiếu; ông Nguyễn Đức Quân Tùng mua 19.047.620 cổ phiếu. Tổng khối lượng phát hành riêng lẻ là 161.904.760 cổ phiếu, Hoàng Anh Gia Lai sẽ thu về 1.700 tỷ đồng. Các cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Công ty TNHH Glory Land (Glory Land) được thành lập từ 13/1/2014 với tên gọi ban đầu là CTCP AAMilk có vốn điều lệ 100 triệu đồng. Cổ đông sáng lập là bà Cao Thị Ngọc Sương (vợ ông Bùi Thành Nhơn - thành viên HĐQT Novaland, Chủ tịch HĐQT Nova Group) sở hữu 89,9%; bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung sở hữu 10% và bà Mai Vy sở hữu 0,1%. Trong quá trình phát triển, bà Cao Thị Ngọc Sương từng là đại diện pháp luật còn ông Bùi Thành Nhơn từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Glory Land.

Sau 11 lần đăng ký thay đổi, đến ngày 18/12/2020, công ty có vốn điều lên 398 tỷ đồng với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Hiện, công ty có trụ sở chính tại 3.01, TM-DV18, Lầu 3, tháp V5-V6, Sunrise City, khu South Towers (23 Nguyễn Hữu Thọ, Q.7, TP.HCM) do bà Bùi Minh Hương làm đại diện pháp luật.

CTCP Quản lý quỹ Việt Cát được thành lập từ năm 2008, có trụ sở tại tòa nhà Doji (5 Lê Duẩn, Ba Đình, Hà Nội). Công ty đang có vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Năm 2021, công ty đạt 6,7 tỷ đồng doanh thu và 379 triệu đồng lợi nhuận trước thuế. Kế hoạch kinh doanh năm nay đạt 8 tỷ đồng doanh thu và 300 triệu đồng lợi nhuận trước thuế.

Sau đợt chào bán riêng lẻ này, vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai tăng từ 9.275 tỷ đồng lên 10.893 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của một số cổ đông chính như: ông Đoàn Nguyên Đức 29,37%; Glory Land 8,7%; Việt Cát 4,4%; ông Nguyễn Đức Quân Tùng 1,7%.

Đợt chào bán này giúp Hoàng Anh Gia Lai thu về 1.700 tỷ đồng được dùng trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu HAGLBOND16.26 trị giá 500 tỷ đồng, bổ sung nguốn vốn lưu động thông qua hình thức cho vay đối với công ty con Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai trị giá 500 tỷ đồng, bổ sung vốn thông qua hình thức cho vay đối với hai công ty là CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái trị giá 700 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Hoàng Anh Gia Lai đưa quy mô chuối từ 5.000 ha lên 7.000 ha và 0,4 triệu con heo lên 1 triệu con heo trong năm nay - đây đều là những sản phẩm có vòng đời thu hoạch ngắn dưới một năm, phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của công ty.

Kết thúc năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai đạt 2.097 tỷ đồng doanh thu và 128 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong đó, trái cây chiếm 47,9% cơ cấu doanh thu, đạt 1.004 tỷ đồng, tỷ lệ lãi gộp 41,7% còn ngành chăn nuôi heo chiếm 26,6% cơ cấu doanh thu, đạt 558 tỷ đồng, tỷ lệ lãi gộp 34,4%.

Đặt kế hoạch kinh doanh trong năm nay, Hoàng Anh Gia Lai phấn đấu 4.820 tỷ đồng doanh thu, 1.120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 130% và 775% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cây ăn trái mang về 2.732 tỷ đồng, heo mang về 1.500 tỷ đồng.