Ngày 1/10, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, VPBankS đã công bố Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu và số lượng là 375 triệu cổ phiếu.
Tổng giá trị vốn huy động dự kiến đạt gần 12.713 tỷ đồng - trở thành một trong những thương vụ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam, tạo tiền đề để công ty mở rộng dư dịa cho vay margin, thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Ở mức giá chào bán này, VPBankS được định giá khoảng 63.562 tỷ đồng (hơn 2,4 tỷ USD) sau IPO.
Thời gian nhận đăng ký mua là từ 8h00 ngày 10/10 đến 16h00 ngày 31/10/2025. Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa không quá 93,75 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ sau phát hành), bước khối lượng là 100 cổ phiếu.
Số tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua. Kết quả đăng ký và phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố từ ngày 1/11 đến 2/11, trong khi thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 3/11 đến 7/11/2025. Công ty dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trong tháng 12/2025.
Cổ phiếu của VPBankS sẽ được công ty tự phân phối cũng như thông qua 3 đại lý là: CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI), CTCP Chứng khóa SSI (SSI) và CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) và 12 đơn vị phân phối, hỗ trợ chào bán.
Tại mức giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu và kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025, tỷ lệ P/E (giá trên lợi nhuận ròng) của VPBankS ở mức 14,3 lần, trong khi P/B (giá trên giá trị sổ sách) tính đến cuối quý 3/2025 ước đạt 2,5 lần - cả hai đều thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường.
Tại sự kiện Roadshow với chủ đề “VPBankS - Cộng hưởng thịnh vượng, vững bước dẫn đầu”, ông Vũ Hữu Điền, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPBankS cho biết: “Sau khoảng 6 năm phát triển, công ty đã bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, đặc biệt là trong 9 tháng đầu năm nay và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì đà này trong thời gian tới.
Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có nhiều tín hiệu thuận lợi. Việc nâng hạng thị trường, dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026, được kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn ngoại. Chúng tôi tin rằng nếu không tăng vốn ngay từ bây giờ, doanh nghiệp sẽ đánh mất cơ hội quan trọng trong bối cảnh thị trường đang rất ủng hộ cho các hoạt động huy động vốn và mở rộng đầu tư”.
VPBankS đặt mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu, cá nhân hóa giải pháp tài chính cho mọi phân khúc khách hàng. Chiến lược phát triển của công ty được xây dựng trên bốn trụ cột chính.
Thứ nhất, VPBankS đẩy mạnh tích hợp sâu vào hệ sinh thái đa tầng của VPBank, bao gồm VPBank, OPES, Cake cùng các công ty thành viên như Be, LynkiD… nhằm trở thành trung tâm cung cấp giải pháp tài chính - đầu tư toàn diện.
Thứ hai, công ty tận dụng thế mạnh quản trị của ngân hàng mẹ VPBank và đối tác chiến lược SMBC để nâng tầm năng lực quản trị, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.
Thứ ba, VPBankS chú trọng đa dạng hóa danh mục sản phẩm tài chính, nâng cao chất lượng dịch vụ để mở rộng thị phần nhanh chóng nhưng bền vững.
Thứ tư, công ty định hướng trở thành đơn vị tiên phong về công nghệ thông tin trong lĩnh vực chứng khoán, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới như AI và Blockchain, thúc đẩy số hóa toàn diện nhằm tối ưu chuỗi giá trị trong hoạt động ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản.
Nguyễn Đức Vinh, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, công ty mẹ của VPBankS) chia sẻ, IPO VPBankS là một phần trong chiến lược củng cố nền tảng vốn của toàn hệ sinh thái VPBank, không chỉ nhằm tăng vốn cho riêng công ty chứng khoán mà còn cho cả tập đoàn. Bước đi này giúp VPBank tiếp tục thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn, đồng thời mở ra triển vọng thu hút thêm nhà đầu tư mới, dự kiến mang về nguồn vốn gần 500 triệu USD.
Ông Nguyễn Đức Vinh nhấn mạnh: Hệ sinh thái toàn diện của VPBank sẽ là bệ đỡ quan trọng giúp VPBankS có được nền tảng tăng trưởng vững chắc trong tương lai.