76 nhà đầu tư nước ngoài đã chi 300 triệu USD mua cổ phần HDBank

Các quỹ đầu tư và ngân hàng nước ngoài, bao gồm các định chế tài chính lớn nhất đang đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam như Credit Saison (Nhật), Deutsche Bank AG (Đức), JPMorgan Vietnam Opportunities Fund, CAM Bank (Nhật Bản), RWC Frontier Markets Opportunity Master Fund (Anh), Macquarie Bank (Úc), Charlemagne (Anh); Dragon Capital (Anh), Vina Capital… đã chi 300 triệu USD (hơn 6.800 tỷ đồng) tương ứng tỷ lệ sở hữu 21,5%, mỗi nhà đầu tư đợt này được sở hữu không quá 3%.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng khẳng định HDBank sẽ tiếp tục gia tăng giá trị cho các nhà đầu tư vì lợi ích cao nhất của ngân hàng, cổ đông, khách hàng và cộng đồng xã hội.

Các nhà đầu tư mua cổ phiếu của HDBank.

Theo bà Thảo, HDBank là một ngân hàng có tốc độ tăng trưởng liên tục cao nhất 10 năm liền, bình quân trên 30% một năm, tập trung vào bán lẻ, SME và tiêu dùng. Trong khi ngành ngân hàng Việt Nam rơi vào thời kỳ đầy biến động thì HDBank kiên định, tập trung thực hiện thành công kế hoạch phát triển 5 năm 2011 – 2016, Ngân hàng từ Top 30 lên Top 8. Tỉ lệ nợ xấu của HDBank thấp nhất toàn ngành trong nhiều năm liền. HDBank cũng gần như là ngân hàng duy nhất thành công trong việc sáp nhập các ngân hàng khác ở Việt Nam.

“Chúng tôi chuẩn bị mọi nền tảng cho kế hoạch tăng trưởng 2017 – 2021 tiếp theo với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, với tốc độ tăng trưởng từ bình quân 25% mỗi năm phục vụ số lượng 15 triệu khách hàng vào năm 2020” – bà Thảo khẳng định.

Trao đổi tại lễ giao giấy chứng nhận, ông Akihiro Matsuda – Thành viên HĐQT, đại diện Credit Saison cho biết: “Chúng tôi quyết định đầu tư vào HDBank sau 3 năm hợp tác chiến lược trong mảng tài chính tiêu dùng, chúng tôi đánh giá các chỉ số như tốc độ tăng trưởng, quy mô tổng tài sản, mạng lưới, lợi nhuận ấn tượng của một “ngôi sao đang lên” so mặt bằng chung của ngành ngân hàng cũng như đánh giá cao đội ngũ lãnh đạo của HDBank đã cho thấy kế hoạch rõ ràng và tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong 5 năm tới”.

Bà Thảo trao giấy chứng nhận cho các nhà đầu tư.

Ông Lê Thành Trung – Phó TGĐ, đại diện HDBank chia sẻ: “Việc 76 nhà đầu tư là các định chế tài chính uy tín mua cổ phiếu HDBank cho thấy sự quan tâm của giới đầu tư tài chính tới Ngân hàng chúng tôi. Đợt phát hành thành công này, trước thềm niêm yết sẽ gia tăng tiềm lực tài chính cho HDBank. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để HDBank đạt được bước tăng trưởng đột phá trong những năm tới”.

Đợt chào bán cổ phần từ cổ đông hiện hữu được thực hiện thành công theo phương pháp dựng sổ, với giá bán 32.000 đồng/cổ phiếu với sự tư vấn của hai công ty chứng khoán hàng đầu thị trường là Chứng khoán Sài Gòn (SSI) và chứng khoán TPHCM (HSC). HDBank cũng phát hành riêng lẻ thành công hơn 98 triệu cổ phần cho nhà đầu tư lớn hiện hữu, thu về gần 3.200 tỷ đồng. Phương thức chào bán cổ phần của cổ đông hiện hữu đi cùng tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ với cùng một mức giá tương đối phổ biến trên thị trường, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài được giao dịch cổ phiếu ngay, còn cổ đông chính trong nước mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm.

Sau đợt phát hành nói trên, vốn điều lệ của HDBank là 9.800 tỷ đồng, số tiền thặng dư vốn cổ phần thu về gần 2.100 tỷ đồng. HDBank cũng đã nộp đủ hồ sơ để có thể niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vào đầu năm 2018.

Ngọc Diễm 

Nên đọc

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 1.643 tỷ đồng trong năm 2017

HDBank sẽ niêm yết khi giá cổ phiếu phản ánh đúng giá trị

Nửa đầu năm 2017, HDBank lãi trước thuế 645 tỷ đồng so với cùng kỳ 2016

9 tháng, lợi nhuận HDBank vượt kế hoạch năm