Việc phát hành trái phiếu này giúp công ty đảo nợ trái phiếu đã phát hành, bên cạnh là gia tăng thời gian vay nợ và giảm lãi suất trái phiếu.
Nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp cũng như để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất đang thấp như hiện nay, Điện Gia Lai quyết định chào bán trái phiếu ra công chúng để tái cơ cấu tài chính và tăng quy mô vốn cho doanh nghiệp.
Theo đó, Điện Gia Lai sẽ phát hành 7 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản với mã GEGB2124002, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 12 quý được trả lãi hàng quý.
Trái phiếu có lãi suất cố định 9,5%/năm trong 4 quý đầu tiên và thả nổi trong 8 quý tiếp theo. Lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,28%/năm và lãi suất tham chiếu trong kỳ tính lãi đó. Lãi suất tham chiếu là lãi suất cơ sở trung dài hạn dành cho khách hành doanh nghiệp thuộc khối ngân hàng bán buôn áp dụng cho các khoản vay/trái phiếu trung dài hạn phát sinh từ 30/3/2021 với kỳ định giá 3 tháng do Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố.
Trái phiếu của Điện Gia Lai được CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) bảo lãnh phát hành với phương thức cố gắng tối đa, cổ đông lớn CTCP Đầu tư Thành Thành Công bảo lãnh thanh toán.
Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức được mua tối thiểu lần lượt 50 tỷ đồng và 300 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký mua 20/9-10/10, thời gian nhận tiền mua trái phiếu 20/9-11/10, ngày phát hành dự kiến 11/10.
Điện Gia Lai cho biết nguồn thu được công ty dành 200 tỷ đồng thanh toán trước hạn gốc trái phiếu được phát hành vào 29/9/2020, ngày đáo hạn 29/9/2022. Đây là trái phiếu có kỳ hạn 8 quý, lãi suất cố định 10,5%/năm. Mục đích phát hành để trả tiền nhà cung cấp, chi lương thưởng, nộp thuế.
Số tiền 500 tỷ đồng còn lại được công ty thanh toán trước hạn gốc trái phiếu được phát hành vào 24/4/2021, ngày đáo hạn 12/4/2024. Đây là loại trái phiếu có kỳ hạn 12 quý, lãi suất 9,5%/năm cho 4 quý đầu tiên, bằng tổng của 3,3%/năm cộng lãi suất tham chiếu tại Techcombank.
Điện Gia Lai đang sở hữu trực tiếp và gián tiếp 13 nhà máy thủy điện tiềm năng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Các thủy điện này có quy mô vừa và nhỏ với tổng diện tích gần 1,3 triệu m2, sản lượng trung bình 363,2 GWh/năm, tổng công suất 84,1 MW.
Cạnh đó, công ty đang sở hữu 5 nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời áp mái nhà với tổng công suất 293MWp trải dài từ các tỉnh miền Trung đến các tỉnh Nam bộ. Bước sang năm 2021, cùng với các nhà thầu EPC uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Điện Gia Lai đang triển khai xây dựng và dự kiến đưa vào vận hành 4 nhà máy điện gió (V.P.L 1 - Bến Tre, V.P.L 2 - Bến Tre, Tân Phú Đông - Tiền Giang) với tổng công suất 260 MW và 1 nhà máy điện mặt trời.
Hiện nay, cổ đông lớn của Điện Gia Lai là Quỹ AVH Pte. Ltd (sở hữu 21,14%), CTCP Đầu tư Thành Thành Công (18,12%), IFC (13,99%) và CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre (11,09%).